CENTRALISER LES DONNEES DE VOS CLIENTS
L’agrégateur d’UPSIDEO© est une plateforme sécurisée d’agrégation des données financières, bancaires et assurantielles de vos clients.
Disponible en version web et mobile, l’agrégateur d’UPSIDEO© vous permet de suivre quotidiennement l’ensemble des actifs patrimoniaux de vos clients, il vous donne une vision globale et vous permet ainsi de proposer des solutions personnalisées adaptées à leur profil.
| Fonctionnalités : |
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• Restitution des positions et mouvements • Génération des rapports clients • Calcul de la performance des portefeuilles • Contrôle quotidien de l’adéquation entre les profils réels et les profils calculés de vos clients • Génération de propositions d’investissement multi fournisseurs • Suivi commercial des clients (agenda, compte rendu d’appel, notes, etc.) |
| Pour qui : |
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• Conseillers financiers indépendants / Courtiers en assurances • Banques • Compagnies d'assurances • Courtiers en ligne |
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