SOUSCRIPTION DE
CONTRAT D’ASSURANCE VIE
L’application permet de dématérialiser l’ouverture de comptes bancaires (compte titres, PEA) et la souscription de contrats d’assurance vie.
Elle gère intégralement les échanges propres à une relation de type BtoBtoC
(Etablissement financier/Assureur/Conseiller/Courtier/Client final).
Elle intègre les règles de complétudes pour les personnes physiques et les personnes morales suivant la nationalité et le pays de résidence.
Elle peut s’interfacer avec votre CRM et vos systèmes de contrôle PPE et sanctions.
Elle gère également les transferts en masse dans le cadre d’un changement de teneur de compte/dépositaire.
| Fonctionnalités : |
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• Saisie en ligne du dossier d’ouverture de compte ou de souscription du contrat • Gestion des dossiers pour les personnes physiques et les personnes morales • Multi titulaires/souscripteurs • Gestion des documents (CNI, passeport, justificatif de domicile, Kbis, bilans etc.) pour les personnes physiques et les personnes morales • Reconnaissance optique de document pour le contrôle de la validité des pièces • Génération des documents FATCA/EAI • Suivi en temps réel de l’état d’avancement des dossiers • Signature électronique • Archivage électronique |
| Pour qui : |
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• Banques • Compagnies d'assurances • Courtiers en ligne • Plateformes dédiées aux CGPI • Etablissements de crédit • Sociétés immobilières |
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