REALISER DES PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENT POUR VOS CLIENTS
L'application de gestion conseillée est un outil de réalisation de proposition d'investissement et de Réception Transmission d'Ordres (RTO).
Elle permet aux conseillers financiers de respecter leurs obligations réglementaires en matière de conseil et de RTO tout en fournissant une traçabilité complète à chaque étape.
Disponible en version web ou mobile, l’application de gestion conseillée s’adapte à vos besoins et à ceux de vos clients.
Elle permet de préparer de manière individuelle ou en masse des propositions d’investissement en opérant à partir de votre référentiel valeurs.
Elle peut fonctionner de façon entièrement dématérialisée ou en mode « papier ».
| Fonctionnalités : |
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Le conseil • Contrôle des profils de risque • Création de propositions individuelles ou groupées en ligne • Suivi de votre clientèle dans le respect avec les directives 2013-10 de l'AMF • Alertes emails et SMS
La réception et transmission d'ordres • Traçabilité garantie grâce à l'archivage électronique • Processus en conformité avec les directives MIFID 2 • Réduction des tâches administratives • Gains de productivité • Transmission des ordres de manière électronique ou papier selon votre choix • Interfaçage avec le dépositaire et/ou la compagnie d’assurance |
| Pour qui : |
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• Banques • Compagnies d'assurances • Courtiers en ligne • Plateformes dédiées aux CGPI |
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